1921. Espanya viu un moment agitat i caòtic: són els anys del plom, fruit dels violents enfrontaments entre pinxos i anarquistes. El gangsterisme i els negocis il·legals estan instal·lats en la societat. En aquesta situació d'aldarulls i crims, l'Aníbal Uriarte és enviat a Barcelona per col·laborar amb la comissaria local de policia en la detenció dels culpables del robatori a un tren militar. L'Aníbal i les seves maneres no troben molt suport entre els seus companys…

A l’abril del 1937 Gernika és bombardejada per la Legió Condor durant la Guerra Civil. Enmig d'aquest panorama, la Teresa, una jove editora de l’oficina de premsa republicana, i el Henry, un periodista nord-americà, s’enamoraran sota l'atenta mirada d'en Vasyl, un comissari polític soviètic i cap de la noia.