USA’s politiske provokatør og dokumentarist nr. 1, Michael Moore, viger aldrig tilbage for at fortælle de sandheder ingen andre tør omtale. Heller ikke i denne film, hvor han afslører de begivenheder og relationer, der førte til terrorhandlingerne 11. september 2001. Og han går ikke stille med dørene - blandt andet fremhæves mistænksomme og lyssky forbindelser mellem Bush og Bin Laden-familierne, samt særlige olie-interesser, der skulle være af betydelig, afgørende karakter for den krig USA fører i Irak!

Sovjetunionen 1953: Kommunistpartiets top går i panik, da deres øverste leder og diktator, Josef Stalin, pludselig falder om og dør. For hvem skal nu regere nationen? Den naturlige efterfølger, Georgij Malenkov, har rygrad som en karklud. Chefen for sikkerhedspartiet, Lavrentij Berija, og Nikita Khrusjtjov, sker derimod ikke mange midler i deres kamp for at erobre magten.

Tidligere vicepræsident Al Gore har forladt politik og i stedet blevet forkæmper for begrænsning af drivhuseffekten. Gore fortæller om den globale opvarmning, hvorfor den er opstået, hvilke konsekvenser den har, og hvad borgere og regeringer kan og bør gøre.