Un oficial de la policia de Hong Kong, l'inspector Chan Ka Kui, és destinat a la Xina per acabar amb una banda de tràfic de drogues. Per poder fer-ho caldrà que s'infiltri.
Popeye Doyle, un rude policia de Nova York, arriba a Marsella amb la intenció de capturar Charnier, un perillós i esmunyedís traficant d'heroïna que opera des de França. Té el deure de col·laborar amb la policia local, però el seu caràcter impetuós l'empeny a actuar pel seu compte.
Un policia que té al seu servei a tota mena de traficants, prostitutes i delinqüents es troba amb un cas que el marca profundament: haurà de trobar els culpables de la violació d'una jove novícia.