אנה בת ה-12 סובלת מאסתמה ונשלחת בידי אמה לקרוביה באזור הכפר. היא מתקשה עם קשרים חברתיים, ונסוגה לאזור מבודד שם היא מגלה בית שומם. בבית, היא פוגשת את מארני, נערה בת גילה עם אופי מיוחד ולב רחב. השתיים יוצרות קשר מיידי, מנהלות שיחות ארוכות ומשחקות זו עם זו. עם הזמן, תגלה אנה שהקשר של עם מארני עמוק וחזק יותר ממה שדמיינה. הסרט נעשה בסטודיו ג'יבלי הנודע, בבימויו של הירומאסה יונבאיאשי.
גוֹן וקילוּאָה לוקחים פסק זמן מהרפתקאותיהם עם קָייט על מנת לבקר בטורניר הקרבות. הם שם כדי לעודד את זוּשי הלוקח חלק בקרבות. עוד נוכחים: ווינג, ביסקוויט, לאוריוֹ ו...קוּרפּיקָה. ברגע שמתחילה התחרות, מחליטים גון וקילואה לצאת להגיד שלום לאייזק נטרו, יושב ראש אגודת ההאנטרים. דקות לתוך התחרות, קורה אסון: עשרות חובשי מסכות חמושים פולשים אל הבניין, אוטמים את כל היציאות וכולאים את יצחק בעזרת כֹח רב עוצמה. גון, קילואה, לאוריו וקורפיקה הם היחידים בעלי יכולת תנועה במתחם. כעת מוכרחים הארבעה להציל מאות של נפשות בטרם יהיה מאוחר מדי.
ב-1866, לונדון וריי סטים ההמציא מקבל חבילה אפופת מסתורין מסבו - כדור זעיר המיועד להיות מנוע קיטור מזערי עוצמתי ביותר, שכוחו גובר על הדומים לו. וזה מתרחש, מתנתו של ריי הופכת להיות מיוחסת כפלא טכנולוגי, או סכנה ואיום לעולם. קבוצת סוכנים מרושעים "יסוד אוהרה", יודעת הכל אודות הכדור המזערי, ונחושים בדעתם להשיגו. אדי, אביו של ריי, נלקח תחת שלטונו של אוהרה וברגע שגילה כי בנו מחביא את הכדור באחד מביתני התערוכה, הוא מנסה להסיח את דעת הסוכנים מהכדור ולהרחיקם מהמטרה. אך ריי מגלה שהוא אינו היחיד בעל מנוע הכדור המזערי, אלא התערוכה כולה מופעלת ע"י רבים כמוהו, וקבוצת סוכני "אוהרה" משתמשים באולם המבצר הקרבי למהר ולנצל את זמנם.
מכשפה בשם "באיונטה" התעוררה מתרדמת ארוכה ללא שום זיכרון מהעבר שלה. היא מחסלת מלאכים מטבעה אך הדברים מתגלגלים עד כדי כך שהיא צריכה למנוע מהמלאכים להחיות את ג'ובליוס בורא שלהם. מה יעלה בגורלו של העולם? האם יגיע הכאוס או שמה באיונטה תצליח לשנות את פני הגורל?