De twee goede vrienden Deco, een bokser, en Naldinho, een kleine crimineel, leven in de obscure onderwereld van de Braziliaanse havenstad Salvador de Bahia. Door omstandigheden moeten de twee vrienden een reisje maken per auto naar El Salvador en ze krijgen daarbij gezelschap van de stripper Karinna. Deze jongedame weet de twee vrienden al snel tegen elkaar uit te spelen.

Terwijl de ondergang hem in het gezicht staart, pleegt Manning, van Manning and Company, een diefstal die de crash afwendt. De schurk slaagt er op slimme wijze in om de schuld op Reynolds, een oude en trouwe werknemer, te schuiven. Reynolds krijgt een gevangenisstraf van drie jaar. Beatrice, de dochter van Mannings slachtoffer, gelooft in de onschuld van haar vader. Beatrice geloofd dat Manning de echte dief is en zweert wraak te nemen op de schurk.