Mike Taylor (Mickey Rooney), aventurer i oportunista, arriba per atzar a casa d'una plàcida família anglesa. Velvet (Liz Taylor), la filla petita dels Brown, que sent una passió incontrolable pels cavalls, guanya un bell exemplar jugant a la loteria. Aleshores Taylor la convenç per portar el cavall al Grand National, la carrera més important d'Anglaterra.

A la granja Manor, farts dels maltractaments que pateixen els animals per part de granger Jones, es reuneixen en una revolta que exclou als humans: ha nascut la Granja Animal.

Després de detenir un home robant a la seva pròpia joieria, la policia descobreix que pateix el xantatge d'un individu que ha segrestat la seva dona. L'agent William Stantin aconsegueix acorralar el criminal als boscos del nord dels Estats Units, però a causa de la seva inexperiència a l'hora d'actuar en paratges naturals, ha de buscar l'ajuda de l'agent Knox per caçar-lo.