Началото на лятото. Хотелска стая в сърцето на Рим. Две млади жени, които току-що са се запознали, потеглят заедно на интимно, страстно физическо пътешествие, което ще остави дълбок отпечатък в душите и телата им. Историята се развива в продължение на 12 часа, през нощта и ранната утрин, преди всяка от тях да си замине, Алба за Испания, а Наташа за Русия. Стаята изглежда, сякаш винаги ги е очаквала. Автентичните стени излъчват магична атмосфера на сексуалност и безкрайни еротични възможности. С навлизането на Алба и Наташа в неизвестното, се събуждат интензивни нови усещания и естественото разбирателство между тях нараства, давайки начало на комични и на силно интимни моменти, преди неочаквано любовта да ги връхлети. Отначало те се крият, предпазливи са. Постепенно си позволяват да бъдат отнесени, всяка в непознатите територии на другата, без да забравят искрената любов, която са изпитвали към партньорите си....
По време на първия снеговалеж за годината 3-годишният Нейт изчезва от камиона на баща си. След щателно издирване тялото на детето е открито замръзнало. Жителите на малкото градче са потресени от случката. Местният прокурор решава да заведе дело срещу бащата, който е оставил без надзор малкия си син.
Колегите Лес и Натали се задържат на летището в Албакърки. Неспокоен, раздразнен и неспособен да понася обслужващите работници, които среща на всяка крачка, Лес се отправя към центъра. Натали отказва да го напусне и открива, че неговото предполагаемо безцелно скитане има повече смисъл, отколкото той е готов да признае. Натали крие собствените си тайни, но нито една от тях не може да ги запази дълго време. Между тази необичайна двойка расте връзка и скоро те търсят искра на вълнение в това най-невероятно място.
Асука, 35 - годишна жена, работи в рибна фабрика и има връзка със своя шеф Хеджаймо Таки. В нейния живот всичко е спокойно и добро, е или поне така й се струва, до момента, в който веднъж, по време на пикник до едно езеро, тя не се среща с митологично същество. То представлява хибрид между човек и риба. В негово лице, тя разпознава свой съученик, който се е удавил преди много години. Въпреки че съществото не идва от този свят и не може да живее в него, то все още пази любовта си към Асука и е готово на всичко, за да я има.