Op kermissen laat Dr. Caligari slaapwandelaar Cesare bezoekers de toekomst voorspellen. Na de door Cesare aangekondigde dood van zijn vriend Alan besluit Francis op onderzoek uit te gaan. Het heeft er alle schijn van dat Caligari de hand hebben gehad in Alans dood. Dan wordt Francis’ vriendin Jane door Cesare ontvoerd.
Harold Hickory is de jongste zoon van een geduchte sheriff. Zijn broers zijn veel mannelijker en Harold wordt ook behandeld als de baby van de familie. Toch is hij de slimste en hij vult zijn dagen met ingenieuze manieren om zijn huishoudelijke taken te doen.
De dokter Dimitris Vellis en zijn veel jongere vrouw Irene, afkomstig uit Klein-Azië, vestigen zich, net als veel andere vluchtelingen, in Anavyssos. Irini, in plaats van het verbouwen van voedselproducten – granen, wijnstokken of tuinbouw – zoals aanbevolen door de overheid, geeft er de voorkeur aan rozen te kweken. Hun dorpsgenoten hebben hun eigen problemen: Fotis Glaros, die op een dag zijn veld aan het graven is, staat voor een oud standbeeld, maar verbergt dit feit ijverig. Een dame, die met spanning wacht op de terugkeer van haar zoon van het front, hoort het onaangename nieuws van zijn dood. Dimitris heeft het gevoel dat zijn huwelijk kapot is, en aan de andere kant kan hij niet overweg met de andere Klein-Azië-vluchtelingen. Irene, die de impasse voelt, ontwortelt in een moment van wanhoop de rozenstruiken.
De mismaakte Quasimodo krijgt van de gemene Jehan de opdracht Esmeralda te ontvoeren, maar hij wordt gepakt. Tijdens zijn straf, zweepslagen, is Esmeralda de enige die zich over hem ontfermt. Wanneer Esmeralda later van moord wordt beschuldigd, kan ook zij op de nodige steun rekenen...
De vrouw van beeldhouwer Roger Heath wordt vermoord door een maniak vanwege Rogers waanzinnig jaloerse bewonderaar Olivia Larkin. Om voor zijn huis en zoon Peter te zorgen, huurt Roger de Ierse immigrant Nora O'Hallahan in als kindermeisje, van wie hij beseft dat hij bezeten is door de ziel van zijn overleden vrouw.