元劇作家で世捨て人のような暮らしをしている高介は港で不思議な女・汐里と出会う。家に泊めてほしいという彼女の願いを一度は退けるが、後日、行きつけのカフェでウェイトレスとして働く彼女と再会する。そんな2人の前に、かつての劇団仲間で高介の女だった演出家の響子が現れ、汐里に芝居に参加しないかと持ちかける。

精液が糸ひく、ねちっこいセックス…。 陰気な夜に潜む、男たちの破壊的な異常愛!! 毬生と首里は、二人の幸せの土地を求めて、全国を風水判断しながら旅をしている。そして、今やって来たのは、横浜・日ノ出町の映画館、光音座だった。 映画館の中に入った二人は、魅力的な人物、針江に出会い、彼の家に当分居候する事になった。たちまち針江に惹きつけられた首里は関係を持つ。毬生を愛しながら、一方で毬生と二人だけでいることに不安を覚えるのが首里のいつもの心性だった。毬生もそれを知っていて、苦悩していた。一方、誘惑者・針江は毬生にも近づき、針江の友人の堀土と関係を持つことを勧めるが…。

夏のある日、ちひろ(原悦子)は養父・軍治(江角英明)の危篤の報に6年ぶりに帰郷した。自宅は軍治が警官を辞してから射的屋を営んでいた。彼女は店内に入ると店番をしている光一(田山涼成)がいた。彼によれば、軍治は危険な状態は回避したもののガンに冒されており、余命3か月と診断されているという。ちひろは冷ややかな表情だった。彼女の脳裏には6年前の、高校2年生の夏の一場面が蘇っていた。 ・・・軍治は警官の制服姿のまま拳銃をちひろに突きつける。「お前が憎い。こんな女らしく育ったお前をみてると、たった11歳で殺されちまったみゆきが思い出されて・・・」軍治はちひろを押し倒し・・・。