Yong-ju, Gi-woong en Gi-taek waren op de middelbare school beste vrienden, maar op de middelbare school wordt Gi-woong lid van de bende die Gi-taek pest. Terwijl Yong-ju deze verbroken relatie probeert te herstellen, beseft hij zijn speciale gevoelens voor Gi-woong.

De 17-jarige Richard Samuels droomt van een carrière op Broadway. Op een dag ontmoet hij bij toeval acteur Orson Welles. Hij is onder de indruk van Richards ambitie en zorgt voor zijn grote doorbraak. Richard ontdekt echter dat een leven in de showbusiness misschien niet zo geweldig is als gedacht.

Twee fatale vliegtuigongelukken aan boord van een vliegdekschip zijn voor een agent van de regering aanleiding zijn intrek te nemen op dat schip. Hij moet er zien achter te komen waar deze ongelukken uit zijn voortgekomen om zo een derde ongeluk te voorkomen. Al gauw richt hij zich op een van de toppiloten wanneer hij van een matroos doorkrijgt dat deze in een gay club is gesignaleerd. De vlieger komt samen met drie van zijn squadron vrienden en hun partners in een web van jaloezie terecht en worden, alvorens hen leven voor goed zal veranderen, getest op het gebied van liefde, vriendschap en eer.

Een erotische film over een man en een vrouw die uiteindelijk van partner wisselen vanwege hun respectievelijke seksuele verlangens.