Kistoria dwóch miłości. Miłości ojca do swoich pięciu synów. I miłości jednego syna do ojca, miłości tak silnej, że zmuszającej go do życia w kłamstwie. Synem tym jest Zac Beaulieu, urodzony 25 grudnia 1960, inny od pozostałych braci, ale rozpaczliwie próbujący się dopasować. Podczas kolejnych 20 lat, życie zabiera Zaca w zaskakującą i nieoczekiwaną podróż, która w końcu prowadzi go do zaakceptowania swojej prawdziwej natury i co najważniejsze prowadzi ojca do pokochania syna takim, jakim jest.

Film jest historią trzech szalonych dni z życia Rossa (Jason Schwartzman) młodego chłopaka uzależnionego od... amfetaminy. Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności Ross wplątuje się w aferę narkotykową związaną bezpośrednio z jego znajomym dealerem narkotykowym - Spider-Mike (John Leguizamo) oraz jego producentem "dragów" o pseudonimie "The Cook" (Mickey Rourke)...