მდიდარი კალიფორნიელი ქალი ქირაობს კერძო გამომძებელს, გატაცებული ქმრის ადგილსამყოფელის დასადგენად. გამოძიების პროცესში ლიუ საინტერესო პერსონაჟებს ხვდება: ხანში შესულ მსახიობს, ღამის კლუბის მომღერალს, რელიგიური სექტის მეთაურს და კონტრაბანდისტს.
დიქსის ოსტატურ ხელში საყვირი იქცევა უფრო მეტს, ვიდრე უბრალო მუსიკალურ ინსტრუმენტად. და ქალი ჩვეულებრივი ქალი არსებიდან გახდა ქალღმერთი. დიქსი იყო ერთადერთი, ვისაც შეეძლო სიარული მოლიპულ ფერდობზე მუსიკასა და მაფიას შორის. სანამ ერთ დღეს ვერას კოტონ კლუბში შევხვდი. დიქსის ცხოვრება კი მის მუსიკაზე უფრო ცხელი გახდა.
ჩილი პალმერი კინო ინდუსტრიის შემდეგ ბიზნესში ბრუნდება, მხოლოდ ამჯერად მუსიკალურ მიმართულებას ირჩევს, რომელიც აღმოჩნდება არანაკლებ სარფიანი და პრობლემური ვიდრე ადრინდელი საქმიანობა. ჩილი პალმერს თავისი გამოცდილება ეხმარება იმაში, რომ დასახულ მიზანს მიაღწიოს.