Zatímco je jeho nejlepší kamarád Luca ve škole v Janově, užívá si Alberto nový život v Portorossu, kde pracuje po boku Massima - obřího jednorukého rybáře, který je podle Alberta dost možná největší machr na světě. Alberto se snaží na Massima udělat dojem, ale moc se mu to nedaří.
Film rytmicky animuje celkem 3 475 různých masek z celého světa. Začíná klasickými maskami tradičního japonského divadla Nó a pokračuje studií rituálu, užitku, deviace a politiky. Hypnotizující zážitek umocňuje čistě perkusní hudební doprovod.