הקדמה קצרה על סיפור שובר-לב היסטורי אחד של אהבה וההקדמה לטיול שעליו מסופר בסרט "רכבת לדארג'ילינג".
כדי להיות אישה הוא היה צריך להלחם בזירה, וכדי להפחיד את יריביו הוא ניהל טקס איפור קצר לפני הקרב. פיצ'ר מרגש ראשון לבמאי אקאצ'איי אואגקרונגטאן משלב סנטימנט עם סצינות קרב מרהיבות, מופע דראג עם אקשן מצ'ואיסטי, נעלי עקב על רגליים בועטות. הסרט, המבוסס על סיפורו האמיתי של מתאגרף תאילנדי בדרך לשינוי מין, זכה בפרס בפסטיבל סן סבסטיאן ובפסטיבל outfest, אחד האירועים החשובים של הקולנוע ההומו-לסבי בלוס אנג'לס.
מייג ומיילו די הם זוג תאומים בני 30 פלוס שלא התראו מזה כעשר שנים. בדיוק ביום שבו מייגן מתכננת להתאבד באמצעות כדורים, היא מקבלת טלפון מאחיה התאום ושומעת שהוא מאושפז בבית חולים לאחר ניסיון התאבדות. היא עוזבת את ניו יורק ויוצאת מיד לבקר אותו בבית החולים בלוס אנג'לס. למרות התנגדותו הראשונית של מיילו, הוא מסכים להצעת אחותו לעזוב את ביתו ולעבור לגור אצלה עד שמצבו ישתפר. וכך הוא נכנס מחדש לחייה ומכיר את בעלה לאנס. אט אט התאומים המנוכרים לומדים להכיר מחדש זה את זה ומנסים להתמודד ביחד עם השדים שרודפים אותם.
בילי היא נערה שזה עתה מלאו לה 16, כשהיא מגלה לפתע שחייה עומדים להשתנות מן הקצה: אמה עומדת לעבור תהליך שינוי מין ולהפוך לגבר ששמו ג'יימס. בילי עוברת לגור עם טום, אביה, בזמן תהליך שינוי המין של אמה. כדי בכל זאת לא לנתק את הקשר עם ג'יימס, ובכדי ששניהם יוכלו להתרגל לשינוי הפיזי והנפשי, הם מחליטים להיפגש כל יום שלישי ובמשך שנה עד שתהליך השינוי יגיע לסיומו. באותו הזמן בילי מתיידדת עם נער ונערה תלמידי תאטרון, שיחד הם יוצרים סרט דוקומנטרי החושף את ניסיונותיהם המיניים. זוכה פרס הבימוי בפסטיבל סאנדנס 2014.