Op de verjaardag van Gromit komt Wallace met een wel heel apart cadeau; hij krijgt een paar mechanische benen. Deze benen kunnen worden geprogrammeerd, zodat Wallace zijn hond niet meer zelf hoeft uit te laten.
Milo Tindle en Andrew Wyke hebben iets gemeen, namelijk Andrew's vrouw. Om niet een vermogen aan de scheiding kwijt te zijn heeft Andrew een plan bedacht. Milo moet zogenaamd Andrew's huis beroven en zo kan Andrew het verzekeringsgeld opeisen.
Wallace wordt halsoverkop verliefd op Wendolene, de eigenaresse van een wolwinkeltje. Ondertussen wordt Gromit onterecht beschuldigd van het jagen op schapen, en de gevangenis in gegooid. Met de hulp van Wendolene en de schapen moet Wallace Gromit zien te bevrijden.
De kaas is op bij Wallace en Gromit. Ze besluiten van de nood een deugd te maken en naar de maan op vakantie te gaan, want, zo weet Wallace, de maan is van kaas gemaakt.
Korte film: Een jongeman maakt een treinreis langs een spoorlijn die in de koloniale tijd vroeger werd gebruikt voor het transport van suiker. Terwijl hij een kort dutje doet, ontmoet hij een ongewone dans en visioenen uit het verleden, waardoor hij dieper in zijn verborgen voorouderlijke herinneringen wordt gezogen. Terwijl hij in een droomachtige toestand de verlaten suikerindustrie verkent, wordt hij geconfronteerd met de geesten, wonden en het gif die in zijn bewegingen belichaamd zijn.