סיפורם של שני אנשים דחויים חברתית שהופכים לחברי עט, כשכל אחד מהם נמצא בצד השני של העולם.הסרט בכיבוכם של פיליפ סימור הופמן, אריק באנה וטוני קולט, ועם הקריינות של בארי המפריז (דיים עדנה).

מלווין יודל הוא סופר ניו יורקי מצליח, הכותב עשרות רומנים דביקים וממוחזרים. הוא מסוגר בדירתו, עם הפרעות נפשיות הגורמות לו להימנע ממגע עם אנשים זרים והעולם החיצון ככלל. הקשר היחידי שיש לו הוא עם קרול, מלצרית במסעדה אליה הוא יוצא כל יום לארוחת בוקר. למרות שהוא עושה לה את המוות, קרול מצליחה להכות בו חזרה עם עוקצנות לא פחות חזקה משלו. את שכנו סיימון, צייר הומוסקסואל המאמין בכל מה שמלווין מתנגד לו, שונא מלווין ובמיוחד את הכלב הקטן שלו. פרנק הוא חברו של סיימון, המשכנע את מלווין בכוח, לטפל בכלב כשסיימון מתאשפז בבי"ח. מכאן חייו של מלווין משתנים, והוא מוצא את עצמו הופך לבן אדם טוב ואפילו חברותי במקצת.

סרט קצר מעלילותיו של סיד מ"עידן הקרח" שצורף ל dvd של "הורטון שומע מישהו".

קלי הוא נער מבולבל שמצטרף לקבוצה הנהנית משחזור קרבות של מלחמת העולם ה-2, ומוצא בה מקום טוב בשבילו ובשביל להוציא את האגרסיות שלו. הוא פוגש שם חבר שמלמד אותו אסטרטגיות ועוזר לו לנצח את אחד מאויביו מבית הספר התיכון. עכשיו כשלקלי יש הרבה יותר בטחון בעצמו הוא מפתה את אחותו הגדולה של החבר ומסכן בכך את החברות ביניהם. המציאות מתערבת כשאביו של קלי, המכור לשעבר, חולה ולקלי אין הרבה ברירות אלא להתחיל לשים לב למציאות שסביבו. עכשיו הוא צריך להחליט אם להישאר בעולם הפנטזיה שהוא בנה לעצמו שווה את התוצאות.

הלוחם האמיץ והטרול מבוסס על אגדה עתיקה דנית שמספרת על מלחמתו העקובת דם של לוחם נורדי, בטרול רצחני, גרנדל. המלך רות'גר, מנהיגו של ביוולף נותן לו משימה להוביל איתו קבוצה אמיצה של לוחמים דרך הים לכפר מעבר לים במטרה לתפוס את המפלצת. המפלצת, גרנדל, הוא לא יצור בעל כוחות מיסטיים, אלא יצור בעל דם ועור שיצא למסע נקמה. הרצון למלא את רצונו של המלך דועך שהלוחם הגדול מגלה שלמלך יש יד בהתנהגותו של הטרול, דבר היוצר קונפליקט בין נאמנותו של הלוחם למלכו לבין הטרול שנפל קורבן למעשיו של המלך.