Patriark tua dari dinasti kejahatan terorganisir di New York City pascaperang mengalihkan kendali kerajaan klandestinnya kepada putra bungsunya yang enggan.

Pada puncak perang Vietnam, Kapten Benjamin Willard dikirim dalam misi berbahaya yang, secara resmi, "tidak ada, juga tidak akan pernah ada." Tujuannya adalah untuk menemukan - dan melenyapkan - Kolonel Baret Hijau misterius bernama Walter Kurtz, yang telah memimpin pasukan pribadinya dalam misi gerilya ilegal ke wilayah musuh.

Dua pejuang yang sedang mengejar pedang curian dan seorang buronan terkenal dituntun ke seorang putri bangsawan remaja yang terburu nafsu dan memiliki keterampilan fisik, yang berada di persimpangan jalan dalam hidupnya.