En række makabre mord vækker stor uro, da det tyder på, at en seriemorder er på spil. Da den erfarne psykolog Susanne tager imod en ny klient, den unge Mark, forventer hun et møde som mange andre. Men Mark er ikke som alle andre, og opfører sig faretruende, og det står pludselig klart, at Susanne sidder overfor den berygtede seriemorder. Mark giver nu Susanne én time til at kurere ham, ellers ender hun som det næste offer. Det sætter et intenst kapløb med døden i gang, og bagtankerne bag Marks psykologiske spil, viser sig at stikke dybere, end Susanne nogensinde ville have frygtet. Klienten er instrueret af Anders Rønnow Klarlund, som tidligere har stået bag Strings og Hvordan vi slipper af med de andre.

Den småkriminelle Charley laver et bankkup, hvor alt går galt. Bortset fra byttets størrelse, der er enormt. Da han læser i avisen, at der kun blev stjålet to tusind dollar, slutter han korrekt, at han har fået fat i mafiapenge. Og så går den vilde jagt.

I Californiens vidtstrakte ørken ligger U.S. Army's mest hemmelige og velbevogtede bygninger - Center 3 laboratoriet for biologisk krigsførelse. Her opbevares "The Satan Bug", det mest djævelske virus der nogensinde har eksisteret. En hel flaske kan, på bare et par uger, dræbe alt liv på jorden. En beholder med virusset er blevet stjålet af en terrorgruppe, som nu udsætter en lille by i Florida for smitten. Og det næste mål er endnu større: Los Angeles. Specialagent Lee Barett sættes på sagen. Kan han nå at forhindre, at Englenes By bliver et helvede på jorden? Tiden er ved at løbe ud, og verden holder vejret.