Frank Bartlett werd jarenlang gepest door zijn oudere broer Bruce, wat vaak ook nog op film vastgelegd werd. Wanneer Bruce, na een jarenlange drugsverslaving en een leven in de misdaad, eindelijk clean is en zijn leven weer op de rit heeft, keert Frank met tegenzin terug naar huis om het te vieren. Maar Bruce heeft nog steeds een voorliefde voor zijn videocamera en is zijn streken nog niet verleerd...
Deze gevoelige en sensuele film brengt verschillende verhalen samen die meerdere decennia bestrijken, die zich allemaal afspelen in dezelfde kamer in hetzelfde hotel in Singapore – en allemaal over seks gaan.
Roy is een jonge man die zich echter als een vrouw voelt die gevangen zit in een mannenlichaam. Na een misbruikte jeugd verlaat hij het ouderlijk huis en zijn vader, om een nieuw leven te beginnen als vrouw. Met vallen en opstaan ontdekt hij wat het betekent om als vrouw te leven met daarbij de vreselijke consequenties van het niet compleet als vrouw beschouwd te worden.