Den 11-årige Oskar mistede sin far under terrorangrebet den 11. september 2001. Da den intelligente, men også sarte dreng finder en gådefuld nøgle, som han mener, vil kunne kaste lys over sin fars død, begiver Oskar sig ud på en hemmelig søgen i New York. På sin rejse møder han et broget udvalg af mennesker, der alle hjælper ham med at komme sig over det hjerteskærende tab.
Joy er lige blevet mor og er parat til at give sit nyfødte barn væk, da hun møder Mully, en fræk gadedreng. Sammen tager de to uslebne diamanter ud på eventyr og en flugt fra verden.