Den spinkle Rudy drømmer om at komme på universitetsholdet i amerikansk fodbold og endelig lykkes det ham at træne med skoleholdet.

I 60'ernes USA er Harold Jones en travl football-træner. Radio er sort og lidt tungnem, men Harold giver ham lov til at hjælpe til med træningen. Det synes flere af holdets spillere ikke om, men over tre årtier viser Radio sig som holdet største fan nogensinde.

Hverdagsskildring om en alenefar med fire børn, hvoraf den ældste datter, Søs, fører huset. Søs går ind i mellem i byen med Peter. I forbindelse med Oles skolegang kommer hun i forbindelse med hans lærer Jørgen Stæhr. Efterhånden udvikler kærligheden mellem dem, særlig efter at Søs og Jørgen sammen har deltaget i børnehjælpsdagen. Som stamgæst i huset ses ofte Onkel Anders, ligesom nabokonen fru Sejersen ofte kommer på besøg under forskellige påskud.

Servitricen Annie er separeret fra sin selvmordstruede alkoholiserede mand, Glenn. Glenn er blevet en evangelisk kristen, men hans uberegnelige forsøg på at komme tilbage ind i Annies liv bekymrer hende. Gymnasieeleven Arthur arbejder på Annies restaurant og kommer tættere på Lila, som han går i skole med. Da Glenn og Annies datter forsvinder, leder hele byen efter hende.