Een film over de jeugdherinneringen van Fellini. Seks, fascisme, autoracen, een gekke oom en een hitsige rondborstige sigarenverkoopster in het Rimini van de jaren '30.
Het Britse landgoed Darlington Hall dreigt in 1958 te verdwijnen, maar een voormalig congreslid uit de VS koopt het op. Hij behoudt de butler James Stevens en de kokkin. Stevens krijgt een brief van de vroegere huishoudster Sally Kenton en besluit haar te bezoeken aan de Westkust.
Begin jaren tachtig vindt de politie in een bos bij het Russische plaatsje Rostov acht verminkte lijken. De arts Victor Burakov is ervan overtuigd dat dit het werk is van een seriemoordenaar, maar de Communistische Partij is het daar niet mee eens.
Tijdens de depressiejaren moet Edna Spalding de eindjes aan elkaar zien te knopen wanneer haar man de sheriff wordt doodgeschoten. De zwervende zwarte Mozes helpt haar om katoen te planten om zo aan het geld te komen om haar huur te betalen, zodat haar gezin bij elkaar kan blijven.
De wereld van Jake Davis, een schrijver die de Pulitzer-prijs heeft gewonnen, komt op zijn kop te staan wanneer hij door een dodelijk auto-ongeluk zijn 5-jarige dochtertje, Katie, alleen op moet voeden. Overmand door een schuldgevoel voor het verlies van zijn vrouw, worstelt hij met de dagelijkse routine van het opvoeden van een kind, wat nog eens verergerd wordt door zijn arrogante familieleden die Katie van hem weg willen nemen. Jaren later vecht de 30-jarige Katie tegen de demonen die ontstaan zijn uit haar moeilijke jeugd. Ondertussen probeert Jake ten koste van alles zijn dochter bij zich te houden.
Een klein vakantiehuis aan de Baltische kust. De dagen zijn warm en het heeft al weken niet geregend. Vier jonge mensen komen bijeen, oude en nieuwe vrienden. De uitgedroogde bossen om hen heen beginnen te branden, net als hun emoties. Geluk, lust en liefde, maar ook jaloezie, wrok en spanningen. Ondertussen branden de bossen. En heel snel zijn de vlammen daar.
De jonge Britse journalist George Hogg redt een groep weeskinderen tijdens de Japanse invasie in China in 1937. Terwijl de Japanners steeds dichterbij komen, neemt Hogg, samen met een Australische verpleegster, de kinderen mee op een meer dan 1000 kilometer lange tocht door China naar een veilige omgeving.
Lady Ashley, een Engelse aristocrate (Nicole Kidman), verlaat haar luxe leventje en trekt het Australische binnenland in. Ze ontmoet een ruige veedrijver (Hugh Jackman) die haar helpt haar ranch te beschermen. Samen vertrekken ze op een overweldigende reis door de mooiste en de meest afgelegen gebieden ter wereld. Als ze elkaar kwijtraken in Darwin, dat wordt gebombardeerd door de Japanse strijdkrachten, doen ze er alles aan om te overleven en elkaar terug te vinden.
De 17-jarige Richard Samuels droomt van een carrière op Broadway. Op een dag ontmoet hij bij toeval acteur Orson Welles. Hij is onder de indruk van Richards ambitie en zorgt voor zijn grote doorbraak. Richard ontdekt echter dat een leven in de showbusiness misschien niet zo geweldig is als gedacht.
Shaun Brumder (Hanks) is tevreden met zijn bestaan als slimme en getalenteerde maar ongeinteresseerde surfende luilak in Zuid-Californie - tot de dag dat hij een roman ontdekt van de gevierde schrijver Martin Skinner. Daardoor geinspireerd ontdekt hij plotseling de wens van zijn leven: het saaie Orange County achter zich te laten en bij Skinner aan de Stanford University een studie Creatief Schrijven te volgen. Nadat hij echter door een aanmeldingsfout niet wordt toegelaten, is Shaun gedwongen hulp te vragen. Niet alleen aan zijn vriendin Ashley, maar ook aan zijn hopeloos gestoorde ouders en zijn broer Lance. Met hun hulp en een reeks hilarische omstandigheden wordt zijn droom om aan de nachtmerrie van zijn woonplaats te onstnappen werkelijkheid.
Een jonge Engelse dominee en zijn vrouw gaan naar Australië, omdat een Australische bisschop van de anglicaanse kerk de dominee heeft gevraagd om voor een tijdje bij een excentrieke kunstenaar te verblijven die nogal gewaagde erotische kunst maakt, en die samen met zijn vrouw en drie modellen buiten de stad woont. De dominee, die zichzelf toch als progressief ziet, is geschokt door de liberale sfeer in het huis. Zijn vrouw raakt steeds meer onder invloed van de vrije sfeer die er heerst, maar probeert gelijktijdig haar man trouw te blijven.
Philip Stevens vliegt met een groep VIP's naar de grote opening van zijn kunstcollectie, als een groep kapers gas inzetten om de overige passagiers verdoven. De bedoeling van het drietal is om de kostbare kunstschatten aan boord te stelen, maar het hele plan valt in duigen als de 747 neerstort in de 'Bermuda driehoek'.
Het verhaal over de opkomst en val van een jonge excentrieke schrijfster, Angel Deverell, vroeg in de twintigste eeuw. Ze bezat een groot gevoel voor verbeelding en weigerde de wereld om haar heen te accepteren zoals deze was. In plaats daarvan creeërde zij haar eigen realiteit.
Het lyrisch-dramatische verhaal is gebaseerd op het lot van de Moskouse intellectueel Yuri Kazakov (1927-1982), een getalenteerde Sovjetschrijver, scenarioschrijver, muzikant, reiziger en expert op het gebied van het Noorden. De titel van de film is ontleend aan de titel van het laatste onvoltooide verhaal van de schrijver. Het laatste filmwerk van Elena Mayorova (de rol van Death), geuit door Yulia Rutberg. 'Dit is niet weer een biografische film. Het is iets associatiefs. De actie speelt zich af in het heden en het verleden, en in een surrealistische omgeving waar de motieven van Kazakovs verhalen “Trali-vali”, “Blauw en Groen”, “In een droom huilde je lang” en andere elkaar kruisen. De held kan gemakkelijk Stalin ontmoeten of wodka drinken met een dakloze in de kelder. De film moet een gelegenheid worden voor reflectie op het lot van de intellectueel in het socialistische tijdperk.” - Arkady Kordon. Er worden motieven uit Ivan Bunins verhaal “Chang's Dreams” gebruikt.