Arran d'una traïció durant una missió a Corea del Nord, James Bond acaba empresonat i torturat. Al cap d'uns mesos, l'MI6 l'intercanvia per Zao, un terrorista molt perillós, i l'acusa d'haver facilitat informació classificada. Fora de servei i retingut pel mateix MI6, Bond aconsegueix escapar-se amb l'objectiu de passar comptes amb Zao, el terrorista pertorbat que sap qui el va trair. La primera destinació de Bond és Cuba, i concretament una clínica de canvis d'identitat a base de trasplantaments d'ADN, on tindrà el primer contacte amb un milionari boig que té plans de sotmetre tot el món amb l'Icarus, una arma letal disfressada de programa espacial.