Een korte animatiefilm gebaseerd op het verhaal van Hans Christian Andersen over een arm jong meisje met een brandend verlangen om troost en geluk in haar leven te vinden. Wanhopig om warm te blijven, steekt het meisje de lucifers aan die ze verkoopt, en stelt zich een heel ander leven voor zichzelf voor in de vurige vlammen gevuld met beelden van liefhebbende familieleden, overvloedig eten en een plek om thuis te noemen.

Bastian wordt altijd op school gepest. Op een dag, wanneer dit weer gebeurt, vlucht hij naar een boekenwinkel. Als de oude eigenaar een telefoontje krijgt neemt hij het boek mee en laat een briefje achter met het bericht dat hij hem weer terug zal brengen.

De grootste schurken van het koninkrijk zijn verbannen naar de Isle of the Lost, een afgelegen gevangenis. Na 20 jaar kondigt Ben, de zoon van Belle en het Beest en erfgenaam van de troon, aan de kinderen van de schurken vrij te laten en hen verlossing te bieden.