Manuela mister sin søn Esteban i en tragisk trafikulykke. Sønderknust tager hun til Barcelona for at fortælle Estebans far – den transkønnede Lola – den frygtelige nyhed. Og gøre et gammelt regnskab op.
Døgnet rundt kredser de to teenageknægtes fantasier om tre sunde ting: sex, sex og sex. Men de 17-årige venners drømme rykker tæt på virkeligheden, da en moden, sensuel 28-årige kvinde overrasker dem med bukserne nede ved at tage imod deres overmodige tilbud om at holde badeferie sammen. Bilturen fører dem tværs igennem Mexicos storslåede landskaber. Med sin naturlige sensualitet pirrer Lucia helt bevidst de to unge mænds sanser - det her er noget helt andet end deres fantasierotik. Temperaturen i bilen buldrer op i det røde felt...
Criterion præsenterer her en samfundsrevsende Hollywood-tåreperser med Jane Wyman som den frustrerede, rige enke og Rock Hudson som den lækre gartner, der elsker hende. Det er Douglas Sirks rørende, men også anklagende beskrivelse af 1950'ernes provinsielle Amerika. Med mange filmiske virkemidler viser han det kvindelige familieoverhoveds ensomhed og isolation, fanget som hun er af sine børns snobberi og country club-vennernes sladder.