Dr. Miles Bennel keert terug naar zijn praktijk, en ontdekt dat enkele patiënten last hebben van paranoïde waanbeelden. Allen denken ze dat vrienden of familieleden niet zijn wie ze lijken. In het begin is hij sceptisch, maar uiteindelijk raakt hij er toch van overtuigd dat er iets vreemds is gebeurd.
De Suzhou stroomt door Shanghai en brengt de stad goede en slechte dingen. De rivier is een vergaarbak van vuil, chaos en armoede, maar het water geeft ook plaats aan herinneringen en geheimen.
In het Zweedse dorpje Åmål is vrijwel niets te beleven. De 14-jarige Agnes is er nog maar net komen wonen, maar vindt geen aansluiting bij haar leeftijdgenoten. Op haar computer houdt ze een dagboek bij, waaraan ze haar diepste gevoelens toevertrouwt.
Sully zit tegen de tijd van zijn pensioen aan. Terwijl hij door een slechte knie niet meer goed kan werken, werkt hij in het geheim bij Carl en flirt met diens vrouw. Sully's vergeten zoon en familie keren terug naar de stad, waardoor hij voor onbekende familie verantwoordelijkheden moet zorgen.
De speler-coach van een loser ijshockey team uit 'Nergenshuizen' heeft te maken met een vijandig publiek en een eigenaar die het niet zit zitten. Het wordt dus tijd om uit een ander vaatje te tappen. Vechten en geniepigheid worden de nieuwe tactische wapens van het team, wat succes oplevert.
Buren gedurende tientallen jaren, beide weduwnaars, alleen in hun grote huizen, Addie en Louis hebben zeer weinig contact. Op een dag, Addie maakt een verrassend bezoek aan Louis.
Martin (Fabrice Luchini), een dorpsbakker in Normandië, ontmoet op een dag de mooie Gemma Bovery (Gemma Arterton). Zij en haar man Charles zijn vanuit Londen naar Normandië verhuisd, maar al gauw verliest Normandië zijn aantrekkingskracht op Gemma en begint ze zich danig te vervelen. Gaandeweg is er van de liefde voor haar man nog weinig over en blijkt dat Martin een allerminst onschuldige rol in haar leven zal spelen.
Als Jason Williamson de ketting van een etalagepop afdoet, komt de laatste plots tot leven. Zij blijkt namelijk een boerendochter uit de middeleeuwen die door een vloek duizend jaar lang niet heeft kunnen bewegen. Williamson laat haar de moderne samenleving zien.
In een toilet van een middelbare school in het slaperige Engelsfors vinden Linnea en Minoo het levenloze lichaam van medescholier Elias. Zijn dood wordt afgedaan als zelfmoord.
1964, het is hoogzomer in een dorpje in Dalarna, Zweden. De vrienden Anders and Börje, beide gefascineerd door films, doden de tijd met het nuttigen van een ijsje. En dan ineens arriveert de streekbus op het dorpsplein. Uit de bus stapt een meisje van ongekende schoonheid.
David Herdeg moet terug in de tijd reizen omdat de waanzinnige wetenschapper William Mailer via de tijdmachine uit deel 1 de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog heeft voorzien van een Stealth-bommenwerper met een atoombom. Amerika is dus in 1993 in handen van de Nazi's.