"Da landsbypræsten Niels' far Hans bliver dræbt af det mytiske væsen Kervorum under jagt, tager Niels ud for at rette op på sin fars synder og besejre Kervorum. Men er det det rigtige at gøre?"
Velkommen til Tromaville Teknologiske Institut. Her har udslippet på det lokale atomkraftværk skabt mutanter i form af kæmpe-egern og talende navler med attituder. I denne sindssyge historie om gensplejsning hersker der kaos i Tromaville, og byen styres med rædsel, men så tager en flok studerende på instituttet kampen op mod det luskede magtsyge firma, som er skyld i nedsmeltninger og massakrer.