西暦1636年。清国が朝鮮半島に侵攻し、丙子の乱が勃発する。すご腕の弓士、ナミ（パク・ヘイル）は父の死後、妹ジャイン（ムン・チェウォン）と身をひそめるように暮らしてきた。そんな妹の結婚式当日、新郎新婦が清の精鋭部隊に捕らえられる。ナミは父の残した神弓を手に清の10万の大軍に突撃。そして、次々と敵を倒すナミに対して、清の弓のスペシャリストである猛将軍ジュシンタ（リュ・スンリョン）が立ちふさがり……。

時は朝鮮王朝時代。恋愛ゲームを生きがいにしているチョ婦人（イ・ミスク）は、親密な関係にある従兄弟チョ・ウォン（ペ・ヨンジュン）に、夫の妾のソオクを犯してほしいと頼む。だが、彼の標的は、9年間貞節を守ってきたスク婦人（チョン・ドヨン）。そこで、ウォンは初恋の相手でもあるチョ婦人と、スク婦人を落とす賭けに出る。ウォンの熱心な求愛を受け、スク婦人はウォンの手に落ちるが、ウォンは彼女に別れを告げてしまう。ショックでやつれ果てたスク婦人を話の種にしてしまうチョ婦人。それを聞いていたウォンは、ゲームの標的だったスク婦人のことを愛していると初めて気づくのだったが･･･。

モンリョン（リュ・スンボム）に付き添って訪れた青風閣で、妓生の娘チュンヒャン（チョ・ヨジョン）に一目惚れした小間使いのバンジャ（キム・ジュヒョク）。モンリョンも彼女を目に留めているという事実を知り、諦めようとするのだが、自身をぞんざいに扱うモンリョンの態度に対する敵愾心で、チュンヒャンに対する気持ちを表現してしまう。 チュンヒャンもバンジャの男らしさと優しさに惹かれ、遂に体の関係を持つことに…！