Den nye rekrut Justin Rosa skal overvåge våbensmuglingskartelmedlemmet Eddie Flynn - og holde ham i live for enhver pris. Da et SWAT-hold kommer ned til Flynns hjem, bryder Rosa protokollen og kontakter gangsteren direkte for at redde hans liv. Da bevæbnede mænd bryder ind i Wire Room og kaos bryder ud, tager Mueller og Rosa et sidste, desperat opgør med de korrupte agenter og embedsmænd, der søger at ødelægge beviser og dræbe dem begge.
En privat militæroperation opfinder futuristisk mikrochipteknologi, der sætter en agents sind i stand til at bebo en anden persons krop for at udføre hemmelige, dødbringende missioner. Men da en agent bliver dræbt under en hemmelig mission, tager hans kone hans plads i et forsøg på at bringe den ansvarlige mand for retten.
En metamfetamin-kok jagter en tidligere landsbypolitichef for at forhindre ham i at vidne mod sin familie. Men han møder snart langt hårdere modstand, end han havde regnet med.