"Je ogen... Je oren... Je zintuigen... zullen overweldigd worden.". In 1910 vermoordt een staalarbeider uit Chicago per ongeluk zijn supervisor en vlucht hij met zijn vriendin en zusje naar de Texaanse panhandle om te werken met het oogsten van tarwe op de velden van een stoïcijnse boer. Een liefdesdriehoek, een zwerm sprinkhanen, een hels vuur - Malick legt het allemaal vast met dromerige authenticiteit en creëert tegelijkertijd een tijdloze Amerikaanse idylle en een ruige evocatie van de arbeid van rond de eeuwwisseling.
Mi Taylor is een jonge zwerver en opportunist die in het stille Engelse plattelandshuis van de familie Brown terechtkomt. De jongste dochter, Velvet, heeft een passie voor paarden en wanneer ze het pittige paard Pie wint in een stadsloterij, wordt Mi aangemoedigd om het paard te trainen.
Eve, een interieurontwerpster, wordt na een lang huwelijk verlaten door haar man Arthur (E.G. Marshall). Door deze gebeurtenis komt de slechte relatie tussen hun drie volwassen dochters aan het licht.
Het lot van drie met elkaar verweven families. Joséphine en Tomas zijn net getrouwd. Het was een vreugdevol feest. Maar al snel ontdekken de ouders van Joséphine dat er een duistere kant schuilgaat achter het zonnige geluk van het stel. Ondertussen vertelt Mélanie haar ouders dat ze zwanger is, maar dat de vader niet ideaal is.
Toen Sand Chopins muziek hoorde, wist ze het meteen: die man moest ze hebben. Voor hem was ze zelfs bereid om met roken (van sigaren) te stoppen en om iets vrouwelijks aan te doen (ze droeg meestal mannenkleren). Chopin wist in het begin niet wat hij met haar aan moest, maar net zoals veel andere mannen kon en wilde hij toch niet om haar heen. Lapine vertelt in een eigentijds idioom over het 'wel en wee' van twee achteraf gezien nauwelijks verwante zielen: vanaf de kennismaking op het kasteel van gravin d'Antan (Emma Thompson) tot aan de misère van een gezamenlijk verblijf op Mallorca.