Een jonge Engelse kunstcriticus, John Locke, raakt gepassioneerd door de Oosterse schilderkunst en meer specifiek door het thema van de vrouw als object. Hij vestigt zich in een bouwvallig paleis in het Marokkaanse Atlasgebergte. Geleid door een zogezegde blinde, valt hij in de klauwen van Anatoli, die in het geheim een illegaal cabaret opzet...
Een rijke, mentaal instabiele man - met een voorliefde voor het spelen van dodelijke SM-spelletjes met vrouwen die op zijn overleden vrouw lijken - veroorzaakt een reeks bizarre gebeurtenissen nadat hij hertrouwd is.
Na een dodelijk ongeluk van hun ouders worden Flora en Miles toevertrouwd aan de zorgen van een jonge, charmante gouvernante, een oudere huishoudster en een ongehuwde huisknecht. Deze laatste verbergt achter een vrolijk innemend gezicht, een duivels brein dat maar op één ding uit is: genot. Ongemerkt beïnvloedt hij het hele huishouden. Hij verleidt de gouvernante, die voor zijn schijnbaar onschuldige charmes valt en de kinderen maakt hij deelgenoot in vreemde spelletjes. Langzaam krijgt hij allen in zijn macht. Dat leidt onherroepelijk tot een situatie waarin geen enkele weg meer terug is.
Geïnspireerd door de beschuldigingen van verkrachting door Bill Cosby. De schokkend verontrustende verhalen die je alleen op het nieuws hoorde. Nu kun je het zien... ongesneden... in al zijn gruwelijke terreur!