De student Nishi-kun versiert per toeval een afspraakje met zijn grote liefde Myon-chan. Om de de verloren tijd uit hun jeugd weer goed te maken, gaan ze samen naar een bar waar ze worden opgeschrikt door een groepje Yakuza die een lening komen innen bij de vader van Myon-chan.
In de nachtclub Exotica aan de rand van Toronto geven meisjes striptease-acts voor hun klanten. Een al wat oudere klant toont opvallend veel belangstelling voor een bepaalde stripper en raakt verslaafd aan haar.
Wanneer Woody erachter komt dat zijn beste vriend met zijn vriendin naar bed is geweest, daagt hij hem uit voor een duel en neemt hij hun vriendengroep mee over de grens naar een mysterieus en prachtig landgoed.
Korte film: Een vrouw bezoekt een persoonlijke stretcher, maar er worden onverwachte voorwerpen uit haar lichaam getrokken. Een bijna stille getuigenis van het heropenen van onzichtbare wonden in een abstract streven naar genezing.