A la Segona Guerra Mundial, mentre que el seu bombarder en flames cau al mar, el capità d'esquadró Peter Carter prova de comunicar-se per ràdio. L'última veu que sentirà abans de saltar sense paracaigudes és la de June, una jove americana de guàrdia a la torre de control. En Peter s’enamora a l'instant d’aquesta veu que contesta el seu missatge. Després de saltar, descobreix confós que ha arribat a la costa britànica absolutament il·lès. Un enviat del més enllà li notifica que és viu per error i que, si estima la June i vol continuar vivint, s'haurà de defensar davant d'un tribunal celestial.

Alemanya, 1942. Els Meißner, una família ària, i els Silberstein, una família jueva, són amics i veïns. D'amagat, els fills de cada família, en Heinrich i en David, fan classe de piano junts. La deportació dels Silberstein a un camp de concentració és imminent i quan el petit Heinrich pregunta per què s'han d'anar els Silberstein, la mare no gosa explicar-li la veritat. S'inventa que viatjaran al "País de les Joguines". Llavors, en Heinrich els vol acompanyar.

Ypsilanti, Michigan, 1945. L'enginyer Preston Tucker somia dissenyar el cotxe del futur, però la seva innovadora visió es veurà contínuament sabotejada per les seves pròpies expectatives, poc realistes, i pels poderosos magnats de la indústria automobilística de Detroit.

L'agent secret Harry Palmer ha muntat un despatx de recerca privada a Rússia amb el col·laborador Nikolai Petrov. Junts han de localitzar i recuperar un carregament de plutoni robat. Amb l'ajuda del seu col·lega, Harry intentarà trobar-lo però, durant la cerca, s'haurà d'enfrontar amb la violenta màfia russa i resoldre també el cas de la ballarina Tatiana, que ha estat segrestada.