ათი წლის ანას და ექვსი წლის ბენის ცხოვრებაში იზაბელი გაჩნდა, მათი განქორწინებული მამის საცოლე. ის ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ბავშვების სიყვარული დაიმსახუროს, მაგრამ ჯეკი, მათი ნამდვილი დედა, იყენებს თავის ავტორიტეტს და გავლენას, იმისათვის, რომ ეს არ დაუშვას.

ახალბედა პოლიციელი ამელია დონაჰი უერთდება ლინკოლნ რაიმს, ყოფილ დეტექტივს, რომელიც პარალიზირებულია ხერხემლის დაზიანების გამო. მათ "ძვლების შემგროვებლის" სახელით ცნობილი საშინელი სერიული მკვლელი უნდა დაიჭირონ. მკვლელს თავისებური ხელწერა აქვს, იგი დანაშაულის ადგილას ორაზროვან მინიშნებებს ტოვებს.

ნიუ-იორკელი განგსტერი ბენ ბაგსი მივლინებით მიემგზავრება ლოს ანჯელესში. მექალთანე და ფიცხი ბაგსისთვის არაფერს ნიშნავს ადამიანის მოშორება. ლოს ანჯელესი სავსეა სიცოცხლით, იქ იღებენ ფილმებს და ბაგსიც ყოვნდება მაშინ, როცა მისი ოჯახი სულ მოუთქმელად ელის მას. უკანა გზაზე იგი ლას ვეგასში გაჩერდება, ქალაქი მისი ახალი იდეების მოდერატორად იქცევა.

დენი ახალგაზრდა პოლიციელია, რომელსაც მეწყვილეობას ეთიკური ნორმების მიმდევარი ნიკი უწევს. როდესაც ისინი ჩაინათაუნში ბანდის დაკავებას ცდილობენ, დენი ნიკის ეყრდნობა, თუმცა თავს სულ უფრო არაკომფორტულად გრძნობს.

ბრიტანელი გამომგონებელი, ჩინელი ქურდი და ფრანგი მხატვარი სანაძლეოს დადებენ, რომ 80 დღეში დედამიწის გარშემო იმოგზაურებენ.

ტომი ჯერ კიდევ ბავშვი იყო, როდესაც მამა მოუკლეს, რომელიც ფილადელფიის მაფიის ერთ-ერთი მეთაური იყო. მისი ძმა და ბიძაშვილი ერთგულები რჩებიან ”საოჯახო საქმიანობის”, მაგრამ თვითონ ტომი გადაწყვეტს წარსულს დაემშვიდობოს და ჯარში მიდის. მანდ მას კომფლიქტის გამო სამხედრო ტრიბუნალი ემუქრება, ფედერალური ბიუროს აგენტები თავისუფლების სანაცვლოდ სთავაზობენ მას კრიმინალურ სამყაროში დაბრუნებას და საიდუმლო აგენტად ყოფნას. ტომის მოუწევს ყელაზე ძნელი არჩევანის გაკეთება: ან კანონის წინააღმდეგ წასვლა, ან ძმის და მეგობრის გაცემა.