Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.

Després d'anar-se'n de la ciutat, fa una dècada, l'activista transgènere Caz Davis torna a la remota i políticament dividida comunitat lletera de Rurangi, amb l'esperança de tornar a connectar amb el seu pare, que no n'ha sabut res des d'abans de la transició de Caz.