To tidligere gymnasiekærester mødes uventet igen i deres hjemby, hvor de genopdager de magiske bånd, de har til hinanden, og indser, at der er noget, de begge fortryder.

Den mystiske enspænder Lone Man (Isaach De Bankolé) arbejder på en opgave uden for lovens rammer. Han stoler ikke på nogen, og hans formål bliver ikke umiddelbart klarlagt. Filmen foregår i nutidens Spanien - både i byen og på landet.

Set i den futuristiske landskab i Los Angeles den 4. juli 2008, da det står på randen af ​​social, økonomisk og miljømæssig katastrofe. Boxer Santaros er en action-stjerne, der er ramt af hukommelsestab. Hans liv flettes med Krysta Now, en voksen filmstjerne udvikle sit eget reality tv-projekt, og Ronald Taverner, en Hermosa Beach politimand, som har nøglen til en enorm sammensværgelse.

Steven er helt normal af statur. Derfor har han endnu ikke indviet kæresten Carol i en lille hemmelighed: mange i hans familie er dværge. Men det bliver han tvunget til, da Carol glædestrålende meddeler, at hun er gravid. Stevens første reaktion er at forlange en abort. Svaret er et rungende og indædt NEJ! Carol ønsker at føde sit barn – på trods af den store risiko for, at det kan blive en dværg. Som research går Carol i gang med at lære Stevens mindre familiemedlemmer at kende – bl. a. hans charmerede lille tvillingebror, Rolfe. Først bliver hun fascineret. Så bliver hun smask-hamrende-lyserød-sky forelsket. En ret stor udfordring, situationen taget i betragtning.