Korte film: Wanneer een jonge man na sluitingstijd alleen in een club zit, doet hij alsof hij in een vechtsportfilm zit, maar wordt hij onderbroken door zijn verliefdheid, waardoor hij zich schaamt. Maar heeft de kracht van zijn verbeelding iets duisters tot leven gebracht?
Een bovennatuurlijk kort monsterverhaal, te midden van de rotspartijen en de stoffige spinifex van de Australische outback, documenteert de ondergang van één man en zijn aartsvijand, de afschuwelijke aapmens uit de inheemse folklore, The Yowie.