Després d'unes llargues vacances, Chen Zhen (Bruce Lee) entra a la seva escola de kung-fu, i descobreix que el seu mestre, Huo, és mort. Poc temps després, els representants d'una escola japonesa rival arriben per humiliar l'escola de Chen Zhen donant-los un cartell on és inscrit un insult racial envers els xinesos. L'endemà, Chen Zhen decideix sol d'anar a veure l'escola japonesa, i de tornar-los el seu cartell...

Tot l'equip de l'inspector Wing, de la policia de Hong Kong, ha estat assassinat per la banda de Joe. Wing es converteix en un borratxo enfonsat que se sent culpable per la mort dels amics. Però un oficial novell traurà Wing del pou i tots dos començaran l'aventura per venjar-se de Joe i de la seva banda de "Els Cinc".

L'agent de l'MI6 Orson Fortune i el seu equip recluten una de les estrelles de cinema més importants de Hollywood, per tal que els ajudi en una missió encoberta per rastrejar i aturar la venda de noves tecnologies d'armes mortals, en mans del multimilionari Greg Simmonds.

Julie va perdre els seus pares quan només era una nena. Ara, als 17 anys, viu amb el senyor Miyagi, un ancià japonès amic de la seva àvia. La noia a més té problemes a l'institut amb una banda de nois que juguen a protegir el seu país d'enemics interiors que ja no respecten el vell ordre.