Μια τυπική θρησκευόμενη Αμερικανική οικογένεια, που ξαφνικά ανακαλύπτει πως ένα της μέλος, είναι ομοφυλόφιλος. Και τότε τι; στην περίπτωση της Μέρι Γκρίφιθ, μητέρας του παιδιού, υπάρχει η άρνηση και στο τελικό στάδιο η απόρριψη. Μετά τον διωγμό του παιδιού από το σπίτι και μετά την αυτοκτονία αυτού- καταλαβαίνει το λάθος και γίνεται ενεργό μέλος της γκέι κοινότητας, θέλοντας να βοηθήσει άλλα παιδιά από την απελπισία και την αυτοκτονία.
Ο Μεράμπ χορεύει από μικρή ηλικία στην Εθνική Ακαδημία Χορού της Γεωργίας, και μαζί με την παρτενέρ του Μαίρη, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν την πολυπόθητη θέση στην Εθνική Ομάδα Χορού. Όλα όμως ανατρέπονται όταν μπαίνει στη ζωή τους ο χαρισματικός και ιδιόρρυθμος Ηρακλί. Οι επιθυμίες του Μεράμπ θα τον αναγκάσουν να αμφισβητήσει το συντηρητικό κοινωνικό περιβάλλον του και να τα ρισκάρει όλα…
Τα τραύματα της ενηλικίωσης είναι πολλά, αλλά κανένα δεν συγκρίνεται με την ukwaluka: πρόκειται για την τελετουργία της περιτομής που ακολουθούν οι έφηβοι της φυλής Xhosa της Νοτίου Αφρικής, περιμένοντας την πληγή στο σώμα και την ψυχή τους να κλείσει από μόνη της. Ο Κολανί είναι ένας εργάτης που καλείται να μυήσει μια ομάδα αγοριών σε μια τέτοια τελετή στα βουνά που εκτείνονται πάνω απ` το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας. Εκεί θα θυμηθεί μια πτυχή της σεξουαλικότητάς του και τις όποιες ενορμήσεις είχε θάψει στο παρελθόν.
Σαν Φρανσίσκο, 1998. Ο γκέι ακτιβιστής Μάικλ είναι παθιασμένος με το να υποστηρίζει τα δικαιώματα των νεαρών ομοφυλόφιλων, αντρών και γυναικών. Μέσα του υπάρχει ένας αγώνας για την κατάδειξη της ίδιας του της ύπαρξης, μοιραζόμενος τον χρόνο με τους φίλους του, Τάιλερ και Μπένετ. Οι τρεις τους αποφασίζουν να ταξιδέψουν ανά τη χώρα για να καταγράψουν σε κάμερα τις ζωές νεαρών γκέι. Ταυτόχρονα, μαζεύουν χρήματα για να ανοίξει ο Μάικλ το δικό του περιοδικό. Αλλά ο Μάικλ δεν είναι ικανοποιημένος όπως ζει. Αποφασίζει να ισορροπήσει τη σεξουαλικότητα με τον πνευματισμό και να αφήσει πίσω φίλους και οικογένεια, για να βρει τον δρόμο του χριστιανισμού.