Μετά από 12 χρόνια στη φυλακή, το πρώην αστέρι του λυκειακού φούτμπολ Έντι Πάλμερ επιστρέφει στη γενέτειρά του για να ξαναφτιάξει τη ζωή του και δημιουργεί έναν απρόσμενο δεσμό με τον Σαμ, ένα απόκληρο αγόρι από προβληματικό σπίτι. Τότε, όμως, το παρελθόν του Έντι απειλεί να καταστρέψει τη νέα ζωή και οικογένειά του.
Ο Μεράμπ χορεύει από μικρή ηλικία στην Εθνική Ακαδημία Χορού της Γεωργίας, και μαζί με την παρτενέρ του Μαίρη, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν την πολυπόθητη θέση στην Εθνική Ομάδα Χορού. Όλα όμως ανατρέπονται όταν μπαίνει στη ζωή τους ο χαρισματικός και ιδιόρρυθμος Ηρακλί. Οι επιθυμίες του Μεράμπ θα τον αναγκάσουν να αμφισβητήσει το συντηρητικό κοινωνικό περιβάλλον του και να τα ρισκάρει όλα…
Ένας νεαρός άνδρας το 1981, στη Νότια Αφρική πρέπει να ολοκληρώσει τη σκληρή διετή υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, διατηρώντας απεγνωσμένα το απόρρητο της ομοφυλοφιλίας του.
O Cal είναι ένας έφηβος που κρύβει την σεξουαλικότητα του από τους φίλους του που ανήκουν σε μια συμμορία που επιτίθονται σε οποιονδήποτε είναι διαφορετικός από αυτούς. Από ανυποψίαστους περαστικούς μέχρι ξένους φοιτητές και γκέι. Ο Cal ψωνίζεται στα κρυφά με τυχαίους αγνώστους και του αρέσει να βλέπει τον εαυτό του μετά σε βίντεο που τραβάει με το κινητό του. Ως που μια μέρα γνωρίζεται μετά από μια επίθεση με το θύμα , έναν Γάλλο φοιτητή,τον οποίο ερωτεύεται και που θα προσπαθήσει να τον απομακρύνει από την συμμορία.Όμως αυτό αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο δύσκολο απ ότι υπολογίζανε..
Σαν Φρανσίσκο, 1998. Ο γκέι ακτιβιστής Μάικλ είναι παθιασμένος με το να υποστηρίζει τα δικαιώματα των νεαρών ομοφυλόφιλων, αντρών και γυναικών. Μέσα του υπάρχει ένας αγώνας για την κατάδειξη της ίδιας του της ύπαρξης, μοιραζόμενος τον χρόνο με τους φίλους του, Τάιλερ και Μπένετ. Οι τρεις τους αποφασίζουν να ταξιδέψουν ανά τη χώρα για να καταγράψουν σε κάμερα τις ζωές νεαρών γκέι. Ταυτόχρονα, μαζεύουν χρήματα για να ανοίξει ο Μάικλ το δικό του περιοδικό. Αλλά ο Μάικλ δεν είναι ικανοποιημένος όπως ζει. Αποφασίζει να ισορροπήσει τη σεξουαλικότητα με τον πνευματισμό και να αφήσει πίσω φίλους και οικογένεια, για να βρει τον δρόμο του χριστιανισμού.