ჯიმი ჩუმი ბიჭია, რომელის იზრდება მეზობელ თანაკლასელ სტისთან ერთად. სტი ერთხელაც აღმოაჩენს, რომ ჯიმი უყვარს.არც ერთმა არ იცის დაზუსტებით ,რა უნდა გააკეთონ.
საშუალო სკოლის ორი სრულიად განსხვავებული მოსწავლე, გადაწყვიტავს ფარულად წავიდეს მუსიკალურ მოსმენაზე, რაც მთელ მათ ცხოვრებას და სკოლასაც თავდაყირა აყენებს!
საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი მიაგი, მისი მიმდევარი დანიელი და სხვა მოსწავლეები კრიზის კარატეს სკოლაზე ძლიერ გამარჯვებას მოიპოვებენ. კრიზი ადგენს შურისძიების გეგმას. ის დახმარებისთვის მიმართავს თავის ძველ ჯარის მეგობარს ტერის, რომელთანაც ერთად მსახურობდა ვიეტნამში. დაუნდობელი საბრძოლო მხატვარი ტერი იფიცებს შურისძიებას მიაგის და დანიელზე...