I Californiens vidtstrakte ørken ligger U.S. Army's mest hemmelige og velbevogtede bygninger - Center 3 laboratoriet for biologisk krigsførelse. Her opbevares "The Satan Bug", det mest djævelske virus der nogensinde har eksisteret. En hel flaske kan, på bare et par uger, dræbe alt liv på jorden. En beholder med virusset er blevet stjålet af en terrorgruppe, som nu udsætter en lille by i Florida for smitten. Og det næste mål er endnu større: Los Angeles. Specialagent Lee Barett sættes på sagen. Kan han nå at forhindre, at Englenes By bliver et helvede på jorden? Tiden er ved at løbe ud, og verden holder vejret.

Howard Vernon er den gale kirurg Dr. Orloff i denne spansk-franske gyser fra 1962 af Jesus Franco. Sammen med sin blinde medhjælper Morpho arbejder han på at genskabe sin vansirede datters ansigt, men for at kunne gøre dette, må han skaffe hud og knogler udefra, og Orloff kidnapper flere kvinder til formålet. En nidkær politimand kommer på sporet af Orloffs gerninger og anvender sin veninde som spion for at lokke den gale mand i en fælde.