Stanlio en Ollio komen in het 18e-eeuwse Italië aan de kost als helpers van de beruchte bandiet Fra Diavolo. In de Taverne del Cucu wordt het een dolle boel als de struikrovers op zoek gaan naar de duiten van de achterdochtige Lord Rocburg en diens mooie jonge vrouw, die vijfduizend frank in de zoom van haar rok heeft verstopt.

Een groep flamenco dansers repeteert het beroemde Carmen van Prosper Merimee. Antonio (de choreograaf) wordt verliefd op Carmen (de sterdanseres). Hun verhaal begint synchroon te lopen aan het stuk en langzaam zijn spel en realiteit niet meer van elkaar te onderscheiden.

De zeventienjarige Tim Walker woont in Londen en wordt naar de Oostenrijkse Alpen gestuurd. Hij zal er zangles volgen op de legendarische Mozart kostschool, waarvan de heer Longbow directeur is. Op de school ontdekt hij een eeuwenoude doorgang naar de magische wereld van de Toverfluit van de befaamde componist.

Porgy is een kreupele man die leeft in het desolate stadje Catfish Row. Hij is verliefd op Bess, een mooie maar drugsverslaafde vrouw. Bess wordt desalniettemin door meerdere mannen geadoreerd, waaronder Crown, een domme kracht, die een andere vriend van Bess vermoord.