Det er tidligt i det 20. århundrede, og to unge Cambridge-studerende, Clive og Maurice, forelsker sig i hinanden. Clive indser, at det ikke vil fungere, hvis ikke han vil tabe al anseelse i sine sociale kredse, og afslutter forholdet for at gifte sig og stifte familie. Man da Maurice kommer for at bo hos Clive og hans kone, blusser dramaet op, fordi Maurice finder ny kærlighed i skovfogedens favn. Maurice er et klassisk James Ivory-drama.

Den småkriminelle Charley laver et bankkup, hvor alt går galt. Bortset fra byttets størrelse, der er enormt. Da han læser i avisen, at der kun blev stjålet to tusind dollar, slutter han korrekt, at han har fået fat i mafiapenge. Og så går den vilde jagt.

Uforklarlige fænomener er i årtier blevet mørklagt af USA's regering. En ung studerende, hans kæreste og en matematikprofessor dykker ned i mysteriet, mens FBI er i hælene på dem.

Tre politimænd arbejder i samme distrikt i Brooklyn, men de kender ikke hinanden. Eddie Dugan er en uge fra pensionen, men har set så meget kriminalitet og armod, at han drikker og er blevet desillusioneret. Tango har været undercover så længe, at han er kommet i tvivl om, hvorvidt hans loyalitet er hos kollegerne eller hos hans ven, narkohandleren Caz. Og narkobetjenten Sal kæmper med fristelsen for at score nogle af de narkopenge, der kunne sikre hans familie et bedre liv. Da politiet sætter ind mod et berygtet boligområde, hvor der bliver handlet masser af stoffer, ryger de alle tre ind i en usund spiral af vold og korruption.

For Tex McCormick og hans ældre bror Mason, er bare det at vokse op det ultimative eventyr, fordi faderen altid er borte, moderen er gået bort og livet giver dem den ene udfordring efter den anden.

Flowerpower-æraen kulminerede i 1969 med rockfestivalen Woodstock, hvor en million amerikanere valfartede til en mark uden for New York City for at smide tøjet, droppe syre og nyde den sidste rest af uskyld inden 70'ernes nedtur. Den pæne, unge Elliot Tiber drages ind i planlægningen, da hans forældres motel omdannes til hippie-hovedkvarter. Oplevelsen bliver et skælsættende vendepunkt i hans liv.