Da Palma startede på gymnasiet og Johan på efterskolen, slog de op. Nu mødes de for første gang siden bruddet, og dét har Jonas Risvig og hans hold fået til at dokumentere.

Den ældre ungkarl Seligman finder en kold vinteraften Joe tævet til ukendelighed i en gyde. Han tager hende med hjem for at pleje hende, mens han spørger ind til hendes liv. Han lytter intenst, imens Joe fortæller sin overdådige og saftige livshistorie med mange facetter og rig på associationer og pludselige indskydelser.

Sardu, spillet af Seamus O’Brien, er leder af et makabert teater i New York, og sammen med sin assistent Ralphus (Luis de Jesus) står han bag en forestilling, hvor de medvirkende, under kodeordet ”magisk”, udsættes for alskens tortur og blodig sadisme. Det hele virker enormt realistisk, og da folk begynder at forsvinde fra Manhattans gader og stræder, går den grufulde sandhed op for omverdenen: Hvad der foregår på scenen er helt igennem ægte.

Vand, jord, ild og luft er de fire elementer, som Avataren i gamle dage mestrede, for at våge over freden mellem jordens fire folkeslag. Kun Avataren var i stand til at betvinge alle elementerne, men en dag forsvandt han. Siden angreb Ildlandet og startede en krig mod de andre tre riger, og der er nu gået 100 år, uden at det er lykkedes at afslutte stridhederne. Den 12-årige luftbetvinger Aang er den nye Avatar, som er forudbestemt til at genoprette freden og balancen. Sammen med en lille gruppe venner drager Aang ud på en farefuld mission for at søge den ældgamle viden og lære alle fire elementers hemmeligheder. De bliver skarpt forfulgt af agenter fra Ildlandet, der vil stoppe dem, inden Aang er klar til sit opgør med selveste Ildmesteren.