Peter, een wees van negen jaar, loopt weg van zijn pleegouders die hem slecht behandelen. Hij maakt kennis met elliot de Draak, die zingt als Bing Crosby, onzichtbaar kan worden en met groot gemak door de lucht vliegt. Een hartverwarmende musical met tedere liefdesliedjes, wervelende dansen, spannende intriges en een onmogelijke tekenfilmfiguur genaamd Elliot de Draak.

In deze geanimeerde versie van het verhaal van Edgar Allan Poe arriveert een reiziger bij het Usher-landhuis en ontdekt dat de broers en zussen onder een mysterieuze familie vloek leven. De zintuigen van de broer zijn pijnlijk scherp geworden, terwijl zijn zus bijna catatonisch is geworden.

Deze korte animatie vertelt over de avonturen van het grappige personage Parasolka op jacht.