Βαθιά στην αχαρτογράφητη, άγρια φύση της Αμερικής, o κυνηγός Χιου Γκλας βρίσκεται βαριά τραυματισμένος και εγκαταλελειμμένος από ένα μέλος της ομάδας του, τον προδότη Τζον Φιτζέραλντ. Με ακλόνητη θέληση ως μοναδικό όπλο απέναντι στους κινδύνους, ο Γκλας περιπλανιέται σε ένα φοβερά εχθρικό περιβάλλον, μέσα στον αδίστακτο χειμώνα και περιτριγυρισμένος από εχθρικές φυλές, σε μια αδιάκοπη περιπέτεια αναζήτησης και επιβίωσης. Στόχος του: η εκδίκηση εναντίον του Φιτζέραλντ.

Ο Πο απολαμβάνει τη ζωή του ως Μαχητής του Δράκου και προστάτης της Κοιλάδας της Ειρήνης. Σύντομα, όμως, ένας νέος δόλιος εχθρός κάνει την εμφάνισή του, με σκοπό να κατακτήσει ολόκληρη την Κίνα...

Η ταινία αφηγείται τις απολαυστικές ιστορίες «Μπόνγκο» (μιας αρκούδας τσίρκου που δραπετεύει και επιστρέφει στη φύση) και «Ο Μίκυ και η Φασολιά» (διασκευή του γνωστού παραμυθιού) Τα δύο παραμύθια ζωντανεύουν μαγευτικά από τον Τζίμινι Κρίκετ και τη μοναδική συνύπαρξη κινουμένων σχεδίων και ανθρώπων.

Ο αρκούδος Μπουγκ θα αποφασίσει να αφήσει το δάσος και να γίνει μέλος ενός ρώσικου τσίρκου.