Ένας μικρός σκαντζόχοιρος, πηγαίνοντας να επισκεφτεί τον φίλο του την αρκούδα, χάνεται μέσα σε πυκνή ομίχλη, όπου άλογα, σκυλιά και ακόμη και φύλλα που πέφτουν, αποκτούν μια νέα τρομακτική όψη...

80.000 χρόνια πριν,προς τα τέλη της Λίθινης Εποχής, όταν μια φυλή πρωτόγονων ανθρώπων χάνει τη φυσική πηγή φωτιάς που αξιοποιούσε για την επιβίωσή της, στέλνει τρία μέλη της να αναζητήσουν νέα πηγή φωτιάς. Η αποστολή, μετά από πολλές περιπέτειες και συγκρούσεις με αντίπαλες φυλές, θα οδηγήσει στην ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίον μπορεί ο άνθρωπος να ανάβει φωτιά.

Στα όρη της Σκοτίας, μια απείθαρχη πριγκίπισσα αναστατώνει άθελά της ένα ολόκληρο βασίλειο! Αψηφώντας τους νόμους, θα αρνηθεί ένα ιερό έθιμο και θα απελευθερώσει μια κατάρα την οποία μόνο η ίδια μπορεί να σπάσει...

Είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες στο Δάσος των Γαλάζιων Ονείρων μέχρι που ένα σημείωμα αναστατώνει τις ζωές των εύθυμων κατοίκων του: ο Κρίστοφερ Ρόμπιν φαίνεται πως έχει πέσει θύμα απαγωγής από ένα περίεργο πλάσμα με το όνομα Γυρίντομα. Ο Γουίνι, ο Λαγός και οι υπόλοιποι φίλοι θα κάνουν τα πάντα για να φέρουν πίσω τον αγαπημένο τους φίλο.

Η ταινία αφηγείται τις απολαυστικές ιστορίες «Μπόνγκο» (μιας αρκούδας τσίρκου που δραπετεύει και επιστρέφει στη φύση) και «Ο Μίκυ και η Φασολιά» (διασκευή του γνωστού παραμυθιού) Τα δύο παραμύθια ζωντανεύουν μαγευτικά από τον Τζίμινι Κρίκετ και τη μοναδική συνύπαρξη κινουμένων σχεδίων και ανθρώπων.

Ο αρκούδος Μπουγκ θα αποφασίσει να αφήσει το δάσος και να γίνει μέλος ενός ρώσικου τσίρκου.