En bunke penge skal tælles op i en lejlighed i Harlem. Pludselig banker det på døren og to sorte forklædt som politibetjente bryder ind og skyder hele banden og stikker af med pengene. Det viser sig, at de penge, der er stjålet, er den hvide mafias penge, da de har et samarbejde kørende med de sorte i Harlem. Den hvide mafia sender derfor en sendebud ud for at finde de tre sorte, der har stjålet pengene og ikke mindst skudt to medlemmer af "familien".

Undercover Brother er en ukonventionel helt - hans stil er cool, han kan charmere damerne, og han tørster efter retfærdighed. Denne handlingens mand har levet efter sine regler, siden han først stiftede bekendtskab med 70'ernes musik. I denne afsindigt morsomme komedie skal Undercover Brother sammen med The B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. forhindre den onde leder af det multinationale konglomerat "The Man" i at hjernevaske hans brødre og søstre...