18歳の誕生パーティーでのある事件がきっかけとなり、愛するバンパイアのエドワードと離ればなれになってしまう人間の女子高生ベラ。傷つくベラを励ますジェイコブだったが、彼はバンパイアの宿敵、狼一族の末裔だった。
ペンシルバニア州の鉄鋼不況に苦しむ小さな町。景気の悪い鉄工所に勤める父と兄が働けども豊かになれない姿を見ていた高校生ステフは、この町から飛び出す希望を持ち、大学の奨学金を手に入れるため部活で得意のアメフトに打ち込む。だがある試合の直後、コーチのニッカーソンと激しい口論になったステフは退部処分を受けてしまう。恋人のリサはそんな彼を慰めるが、未来への希望を閉ざされたステフは途方に暮れる。
近所の男子校に通う少年をめぐり、女子高生ケイツが学園クィーンと恋のさや当てに興ずる一方で、少年たちは女子校潜入を試みて…。